Anděl a ďáblice se oddají zakázané lásce a jejím výsledkem je nová – pravděpodobně všemocná – bytost Genesis. Bůh si zbalí kufry a uteče z Nebe a Genesis uteče rovněž a schová se v hlavě nedobrovolného texaského kazatele Jesse Custera. Poté, co se tento znovushledá se svojí někdejší milenkou Tulip a jejím novým známým, irským upírem Cassidym, cesta ze hledáním Boha a odpovědí může začít. Jenom je potřeba dát si pozor na Svatého zabijáka, který je uprchlé Genesis (potažmo Jessovi) na stopě.