Předkové dnů. Díl 2.

Než z daleké budoucnosti po srážce galaxií opustili Ochránci, vzdálení potomci lidstva, známý Vesmír, vybudovali umělou planetu řízenou stroji a umístili na ní deset tisíc zvířecích ras, jež pozvedli na lidskou úroveň. Za Věků vzbouření však některé stroje zdivočely a Konfluence nyní prochází obdobím úpadku. Polovina planety je zničena a v části světa zuří válka proti kacířům šířícím myšlenky Předků dnů, zřejmě posledních zástupců původního lidstva, kteří se nakrátko vrátili z předlouhé cesty do sousední galaxie. Hrdina příběhu Ymamanama, Syn řeky, putuje podivným světem, v němž se bojuje meči a paprskomety, a touží odhalit tajemství svého původu. Utlačované rasy v něm vidí spasitele, jenž přichází na konci času, jak bylo předpovězeno v dávném proroctví. Yamu stíhá mocný a nelítostný prefekt Corin, hlava nejsilnějšího cechu, který se mladíka snaží ovládnout pro slávu cechu i svou vlastní. Pronásleduje ho však také intrikánský doktor Dismas, neboť odhalil jeho vrozenou schopnost poroučet strojům a chce ji zneužít ke svržení vládnoucí teokracie.