Mutácia

V americkom štáte Michigan porodí Mary Millmanová ako náhradná matka zdravého chlapca.Jeho skutočnými rodičmi sú však geneticky inžinier Victor Frank a psychiatrička Marsha.Na umelé oplodnenie dozeral osobne otec dieťaťa,ktorý sa zaoberal experimentami na oplodnených vajíčkach.Victor junior je už odmalička génius s vysokou inteligenciou,no chyba mu akýkoľvek cit a zmysel pre ľudské hodnoty.Čo urobí stvoriteľ Juniora,keď si uvedomí dosah svojich genetických experimentov?