Im Senegal trifft die junge deutsche Aussteigerin Mara den blutjungen Macumbé, einen Trommler, dessen sinnlichem Zauber sie sofort erliegt. Durch ihn lernt sie die faszinierende Welt Schwarzafrikas kennen, ihre archaischen Rhythmen und fremdartigen Bräuche. Doch bald wird die leidenschaftliche Affäre zu einem erbitterten Machtkampf. Trotz aller Warnrufe treten Mara und Macumbé eine Reise durch Westafrika an – eine Reise, die für Mara zum Weg durch die Hölle wird.