Pokud vládnou velmi příznivé podmínky, teraformování je tvrdá, nebezpečná práce, jež staví ty nejsilnější z průkopníků proti nemilosrdnému prostředí. Když se začnou pracovníci teraformace na planetě Ráj oproti běžnému plánu opožďovat, komandér Riker je dočasně uvolněn z Enterprise a vyslán, aby jim pomohl. Rikera na lodi nahrazuje svérázný důstojník jménem Skamene, jehož chování brzy začne vyvolávat otázky ohledně jeho způsobilosti a úsudku. Komandér Riker se mezitím zaplete do boje na život a na smrt s brutální přírodou Ráje. Brzy však zjišťuje, že všechna nebezpečí planety jsou přirozeného původu - když musí čelit jejímu největšímu nebezpečí a nejzrůdnějšímu tajemství...