Noc v Benátkách

Benátky, rok 1550. Francis Bardolph Cavendish pobývá v Benátkách jako zvěd ve službách lorda Cecila. Když se setká s tajemnou léčitelkou Jessikou, je mu jasné, že tato dívka skrývá nějaké tajemství. Proč jen neustále schovává svoji tvář za maskou? Záhadu však v sobě neskrývá jenom ona… I sám Francis nosí v srdci tajemství o svém pravém otci, které mu svěřila před smrtí jeho lehkovážná matka. Oba mladí lidé ale k sobě cítí silnou náklonnost a v Benátkách vrcholí čas karnevalu a bujarých oslav, které předcházejí půstu. Proč se jich stranit?