AO, medvědí muž

Autor čtenáře zavádí do poslední doby ledové, kdy zástupci Homo sapiens neanderthalensis bojují o místo na výsluní s novým, vyspělejším člověkem kromaňonským. Archeologické prameny dokazují, že se tyto rody skutečně střetávaly a kromě nepřátelských konfliktů mezi nimi mohlo dojít i k soužití, dokonce míšení. Před třiceti tisíci lety se Ao, poslední z klanu medvědích mužů, vydá na cestu. Opouští svou zemi s věčně zmrzlou půdou a míří na jih, aby hledal další stejného druhu. Cestu mu zkříží Aki, mladá matka, kterou zachránil před kmenem ptačích lidí. Putují do Akiiny vesnice, ale tam je Ao obviněn, že rodu přináší neštěstí. Jak šaman naloží s jeho životem?