Charmed. Zauberhafte Schwestern. Die Macht der Gefühle.

Schwere Zeiten für die Hexenschwestern Prue, Piper und Phoebe: Die dämonischen Aktivitäten im Raum San Francisco nehmen verdächtig zu. Zuerst überträgt ein Hexer namens Vinceres seine Fähigkeit, alle Gefühle der Welt zu spüren, auf Prue - die daraufhin fast wahnsinnig wird. Dann hetzt der Hass-Dämon Andras die Halliwells so lange gegeneinander auf, bis sie ihre magischen Kräfte verlieren! Langsam schwant den Schwestern, dass eine starke schwarzmagische Kraft hinter all diesen Vorkommnissen steckt: Die Triade hat den übermächtigen Dämon Balthasar auf die Zauberhaften angesetzt. Doch noch ahnen sie nicht, wie nahe Balthasar ihnen bereits gekommen ist ... Phoebe muss die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen und damit ihr eigenes Leben und das ihrer Schwestern aufs Spiel setzen.