Berlin, Frühjahr 1945: Tag und Nacht Bombenalarm. Die zwölfjährige Änne erlebt die letzten Monate des Krieges und wie die sowjetische Armee die Stadt besetzt. Eines Tages steht ein Mann vor der Tür, den sie noch nie gesehen hat und an den sie sich zuerst gewöhnen muss: Es ist ihr Vater, der das KZ überlebt hat.
Eine uralte magische Kraft ist an der Schwelle zum neuen Jahrtausend erwacht, um gewöhnlichen Sterblichen ihre Herzenswünsche zu gewähren – auf unvorhersehbare, zunehmend zerstörerische Weise. Das resultierende Chaos sät die Samen des Armageddon. Währenddessen ist Luzifer Morningstar aus dem Ruhestand zurückgekehrt, und der Himmel will ihn zurück, um einen letzten, schmutzigen Job zu erledigen... einen, der mit der oben genannten Kraft verbunden ist.