Nate schließt sich der Freakshow von Gideon Crowe an, was sowohl Strafe als auch Chance ist. Gefangen in einem Glashaus glaubt er, seinen Problemen entkommen zu sein, doch das Gegenteil ist der Fall. Einsam hört er schließlich auf sich selbst, während er versucht, Frida wiederzusehen.
In einer Welt ohne Sonnenlicht besucht Layla die Akademie für Sphärenmagier, die Licht erschaffen können. Ihre Konzentration auf das Studium wird gestört, als sie von ihrem vermissten Bruder Zahid erfährt. Gemeinsam mit Aris begibt sie sich auf eine abenteuerliche Suche, die ihre Sicht auf sich selbst und ihre Familie verändert.
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