Der Kampf im Astronomieturm nimmt eine dramatische Wendung, als die geheimnisvolle Nameless Celica einen Teil ihrer magischen Kraft schenkt. Doch das Rätsel um Celicas Vergangenheit ist damit noch nicht gelöst. In der Akademie braut sich unterdessen eine neue Gefahr zusammen, denn die Erforscher der göttlichen Weisheit schmieden einen finsteren Plan.
Leos fordert Glenn zum magischen Gruppenkampf heraus! Um seinen Rivalen zu schlagen hat dieser sich allerdings eine ganz besondere Taktik ausgedacht. Doch nach dem Wettkampf ist die Konkurrenz zwischen den beiden nicht beendet. Als Leos den Einsatz erhöht, wird klar, dass hinter ihm finstere Mächte aus Glenns Vergangenheit stecken, die ihn mit aller Macht einzuholen drohen.
Sistine unterstützt Glenn überraschend im Kampf gegen den verrückten Ex-Magiekorps-Kämpfer, der sich als ihr Verlobter ausgegeben hat. Können sie ihn gemeinsam besiegen und was geschieht mit der Wette, die über ihre Heiratsentscheidung entscheidet?
Der Tanzwettbewerb geht in die heiße Phase, die Mädchen kämpfen mit vollem Einsatz um die Robé de la Fée. Vor den Toren tragen die drei vom Magiekorps einen ganz anderen Kampf gegen mächtige Angreifer aus. Da betritt eine uneingeladene Tänzerin den Saal: Eleanor Chalet! Sie hat eine Botschaft für Glenn ...
Um Lumia zu befreien, ist Glenn gezwungen, im Alchemielabor von Burks Blaumon gegen Re=L anzutreten. Unterdessen bekommt es Albert mit dem Leiter der Einrichtung selbst zu tun, der dank magischer Drogen übermenschliche Kräfte entwickelt hat. Wird Re=L rechtzeitig zur Besinnung kommen und erkennen, auf wessen Seite sie sich geschlagen hat?
Lumia ist in großer Gefahr, denn Zaiede, die "Rechte Hand des Teufels" hat alle ausgetrickst und als Dirigent mit der Aufführung eines Teufelsstück beim Tanzwettbewerb die Schüler unter seine Kontrolle gebracht. Glenn wird von Albert und Sisti gerettet und gemeinsam mit dem Magiekorps versuchen sie, das Ruder noch herumzureißen!
An der Schule versuchen die Lehrer erfolglos, den übermächtigen Lazare an seinem Plan zu hindern, während Glenn, der ihnen zu Hilfe eilen will, auf Jatices Wagen von Verfolgern angegriffen wird. Wird er noch rechtzeitig ankommen und kann er dann auch etwas gegen Lazare ausrichten?
Lumia kämpft gegen Arcero, kann aber die Kraft des silbernen Schlüssels nicht komplett nutzen. Erst als sie einsieht, dass ihr wahrer Wunsch darin besteht, mit allen zusammen in der Akademie glücklich zu sein, entfesselt sie ihre wahre Macht. Aber reicht das noch aus, um die Akademie und ihre Freunde zu retten?
