Nach dem letzten Kampf zwischen Titanen und Drachen verschwand die Magie der beiden Mächte aus Paranaea, doch ihre Magie blieb bestehen. Äonen später werden die Bruchstücke des Titanenschwerts neu geschmiedet, während Djott aus den Knochen des letzten Drachen eine mächtige Klinge erschafft, um die Titanenschwerter zu vernichten.
„Wer hält die Macht in den Händen?“ Hat Tamalone richtig gehandelt? Sie hat den Drachentöchtern gezeigt, dass sie den Altvater im Kampf nicht töten können, dass es nur mit Unterstützung der Magie der Menschen gelingen konnte. Und sie hat den Altvater gerettet. Wird er ihr das danken? Werden die Drachentöchter ihr verzeihen? Für die Welt hat Tamalone nichts erreicht. Sie taumelt weiterhin dem Untergang entgegen. Die Geister der Toten gieren danach, sie in die Dunkelheit zu reißen. Nur eines gibt Hoffnung. Bald betreten die Kinder der Drachentöchter die Welt. Doch kann die nächste Generation es richten? Wer sollte sie unterweisen können?
„Und da redest du von Frieden?“ Nicht nur die Welt Halva selbst, auch ihre Bewohner merken inzwischen, dass Unheil vor der Tür steht. Es herrscht Krieg zwischen Menschen und Waldelfen. Die Menschen sind zahlreich, die Waldelfen nur wenige. Haben sie überhaupt eine Chance? Der Erste Berater des Elfenwaldes wurde von einem Geist ermordet. Wer soll ihn ersetzen? Und welcher Geist ist in der Lage, die Welt der Lebenden zu betreten und dort einen Vierteldrachen zu töten? Während Tama und ihre Verbündeten darüber nachdenken, versammelt Drachentochter Zsardyne die verstreut lebenden Halbdrachen. Die Drachenmutter braucht jede Unterstützung in ihrem Kampf gegen den unsterblichen Godwin.
Der Weg in die Vergangenheit / Menschenzauber
„Versprochen bei der Ehre der Drachen!“ Die Drachenmutter Kriecher hat vor, Altvater Godwin zu töten, an dessen Unsterblichkeit sie nicht glaubt. Doch für Tamalone ist der Plan der Unaussprechlichen, die Welt zu retten, nur ein Albtraum. Wie aber soll sie einen besseren Plan entwickeln, wenn sie weder Zukunft noch Vergangenheit kennt? Die Zukunft liegt im Dunkel und über die Vergangenheit herrscht tiefes Schweigen. Wenn sich nichts Grundsätzliches ändert, ist die Welt – und mit ihr Tamalone – verloren. Kann Tamalone einen Weg finden, die Welt zu retten, obwohl die Drachenhaut, die mit ihrem Körper verschmolz, sie bereits jetzt umzubringen droht?