Motoyasu kauft auf seiner Reise ein neues Filolial-Ei und bekommt durch sein imposantes Wissen um die gefiederten Monster zwei weitere kostenlos mit dazu geschenkt. Aus diesen schlüpfen Yuki, Sakura und Kou, die die Gruppe fortan begleiten. Sie sollen Naofumi dabei helfen, schnell aufzuleveln, denn die Drei-Helden-Kirche ist ihnen noch immer auf den Fersen ...
Naofumi und seine Gefährten setzen endlich ihren Plan in die Tat um, gemeinsam mit den Abenteurern L’Arc und Therese aufzuleveln. Die Stärke der beiden ist beeindruckend und mit dem Schmuckstück, das Naofumi für Therese angefertigt hat, kann sie noch mächtigere Magie bewirken. Zudem erinnert L’Arcs Umgang mit seiner Waffe stark an Naofumis Weiterentwicklung seines Schilds. Wer sind die beiden und sind sie vielleicht sogar stärker als die übrigen Helden? Filo entdeckt indes tief im Meer einen Tempel ...
Die Gruppe wird von Verfolgern aus Melromarc angegriffen, doch nun ist Naofumi endlich stark genug, sich auch ohne Motoyasus Hilfe zu verteidigen. Nach einem Zwischenstopp bei den heißen Quellen begegnen sie auf dem Weg nach Schildwelt Fitoria, der Königin aller Filolials. Wird Motoyasu seine überschäumende Liebe im Griff behalten?