Im Winter 1863/1864 geraten Siedler und Rancher in Texas in Gefahr, als die Comanchen unter Quanah Parker verstärkt angreifen, um die weißen Eindringlinge zu vertreiben. Der entführte Billy Calhoun, der bei den Comanchen aufwächst, wird Zeuge der eskalierenden Gewalt zwischen den beiden Gruppen.
Drei Terranauten kehren von Sarym zurück und bringen ein tödliches Geschenk mit. Der Plan des Kaiser-Wissenschaftlers ist gescheitert, da der auslösende Faktor für die Hassseuche fehlt. Während Valhala 13 flieht, entdeckt Lyda Mar eine Spur des echten Llewellyn, was die Terranauten in Gefahr bringt. In Neosibirsk brechen die Eisteufel aus ihrer Unterdrückung aus.