Die Chimäre, die Kumihos Energie absorbiert hat, wird unkontrollierbar. Imugi, Mae-Hyang, Bi und Muryeong eilen herbei, um gemeinsam gegen sie zu kämpfen. Gleichzeitig kommt es zu einem erbitterten Kampf zwischen Mae-Hyang und dem Dämonenjäger der südkoreanischen Geheimorganisation, den der Dämonenjäger gewinnt.
Karuma kämpft gegen Imugi, beeinflusst von Sadists Aura, der eine schreckliche Botschaft über Kamura und Myoryeon verkündet. Imugi, wütend, greift Sadist an, während dunkle Gestalten den Kampf heimlich beobachten. Könnte es sich um jene handeln, die die Menschwerdung der Kumihos verhindern wollen?
Maru und Kumiho sind in einer gefährlichen Situation, da Sadist die Dämonensoldaten befehligt. Marus Schule wird zum Schauplatz für „Trainingseinheiten“. Das Chaos eskaliert, als zwei Exorzisten des Vatikans und ein Indianerjunge, der sich in einen Wolf verwandeln kann, auftauchen.
Während einer Sonnenfinsternis bereiten Luzifer und seine Gefährten das Ende der Welt vor. Doch Justina und Vater Gabriel stellen sich dem Bösen entgegen. Luzifer ruft mächtige Metallwesen zur Unterstützung, um den entscheidenden Kampf zwischen Gut und Böse zu gewinnen.
Imugi und Kumiho kämpfen erbittert, bis Kumiho sich absichtlich zurückverwandelt. Dies gibt Imugi die Möglichkeit, gnadenlos zuzuschlagen.
Justina trifft auf Luzifer, während Vater Gabriel gegen den Pharao kämpft. Hätte sie bei ihm geblieben, hätte sie die Ankunft von Mae-Hyang und Imugi gesehen, die sich in den Kampf einmischen. Ihre Absichten sind unklar: Helfen sie Gabriel oder wollen sie nur seinem Schicksal beiwohnen?
An Marus Schule häufen sich unheimliche Erscheinungen, und es scheinen Dämonen und Monster absichtlich dort zu sein. Hat das mit Maru zu tun? Selbst Kumiho ist ratlos, bis plötzlich Imugi erscheint.
Nach seiner Rückkehr von der Insel Io ist Maru unberechenbar. Dennoch sucht der entschlossene Muryeong die Entscheidungsschlacht und plant, mit Hilfe des Wasserdämons und eines Dimensionstors den Kampf zu gewinnen.
Die Geschichte um Kumiho basiert auf einer koreanischen Legende über eine Monsterfüchsin mit neun Schwänzen. Der Junge Maru erweckt den in einem Schwert gefangenen Fuchsdämon und beginnt ein großes Abenteuer.
Mae-Hyang ist überzeugt, dass Maru nicht würdig ist, das Fuchsschwert zu besitzen. Um stärker zu werden, begibt sich Maru in die Totenwelt, wo ihn jedoch unerwartete und erschreckende Herausforderungen erwarten.