Die Schwalbe Oskar lernt in Afrika das fröhliche Chamäleon Filu kennen. Nach Oskars Rückkehr nach Europa ist Filu traurig und verliert seine Farben. Seine Freunde versuchen, ihn aufzumuntern. Mit einer kreativen Idee gelingt es schließlich, Filu wieder zum Lachen zu bringen. Oskar kehrt im Winter zurück, und seine Federn sind nun bunt wie Filus Haut.
