Valum ist lebensgefährlich verletzt und benötigt die Hilfe des mysteriösen Spirit Masters, der die Zeit anhalten kann. Doch es bleibt ungewiss, ob dieser in der Lage ist, das Königswappen des Prinzen zu vervollständigen. Die Antworten auf Valums Fragen sind im Tiltubaum verborgen.
Prinz Valum, Thronfolger des Königreichs Tiltu, muss während seiner Pilgerreise nach dem Tod seines Vaters schneller als geplant den Thron besteigen. Auf seinem Rückweg landet er in der Welt der Menschen, wo er sich mit freigesetzten Geistern, den "Spirit Masters", verbünden muss, um seine Kräfte zu nutzen und sie zurück nach Tiltu zu bringen.
Bei der Großen Zusammenkunft soll der zukünftige König von Tiltu gewählt werden, was sich als Kampf auf Leben und Tod herausstellt. Valum und seine Gefährten erkennen die Gefahr, als Narito von Prinz Brad getötet wird. Yutaka trifft zudem auf einen mächtigen Spirit Master, dessen Bündnis fatale Konsequenzen haben könnte.
Prinz Valum, Thronfolger von Tiltu, muss Bündnisse mit den Naturgeistern "Spirit Masters" schließen, um König zu werden. Doch nachlässig, sehen sich auch Menschenkinder und sein Bruder Brad als Anwärter auf den Thron, nachdem sie sich mit den Spirit Masters verbündet haben.