Der Halbvampir Simeon beginnt sein Abenteuer an einer Schule für magische Wesen, wo er auf die Werwölfin Eir trifft, mit der er eine historische Feindschaft verbindet. Als Schüler verschwinden, ermitteln Simeon und seine Freunde und entdecken Geheimnisse sowie eine drohende Intrige, die die Mitternachtswelt gefährdet.
Pätnásťročný Simeon, napoly človek, napoly upír, netrpezlivo čaká na začiatok prvého ročníka v slávnej škole Polnočného sveta, kam spoločne chodia všetky magické bytosti. Hneď v prvý deň školy ho však čaká skutočný šok: Eir, jediná vlkolačica na škole, je práve v jeho triede! Je v strehu, pretože upíri a vlkolaci boli po celé stáročia nepriateľmi. A keď sa začnú hromadiť záhadné udalosti a čoraz viac študentov mizne bez stopy, podozrenie padne práve na Eir. Avšak... naozaj za to môže ona? A prečo s tým učitelia nerobia vôbec nič? Simeon a jeho priatelia sa rozhodnú nájsť stratených študentov, a tak začnú pátrať na vlastnú päsť. Počas pátrania odhalia nielen prekvapujúce tajomstvo o vlkolakoch, no odhalia i intrigy, ktoré ohrozujú samotnú existenciu Polnočného sveta. Len tým, že prekonajú staré nepriateľstvá a nájdu nových spojencov, môžu zachrániť školu a celý magický svet