Kriminalista černé pleti, působící v Kalifornii, se při návštěvě jednoho jižanského státu, neuznávajícího rasovou integraci, ocitá nejen v podezření, že je pachatelem vraždy, ale i v prostředí plném rasové nenávisti a podjatého přístupu těch, kteří by mu profesně měli být kolegy.
