Winston už se sice vrátil z těla dvanáctileté Kiry do svého vlastního těla šlechtěného britského kocoura, to ale rozhodně neznamená, že jeho život bude už navždycky nudný! Právě naopak, zahraje si ve školním divadelním představení, sblíží se se svou milovanou Odetou, spolu s ní vystopuje nebezpečného zločince, a nakonec si získá srdce i Kiřiny nekompromisní ruské babičky, která kočičí chlupy na pohovce prostě nesnese!
Sotva si Mia na internátu ve Vincentovi našla opravdového kamaráda, je zase povolána do Centopie. Zlá Panthea stále ohrožuje kouzelnou elfí říši. Malý pan Phuddle však vlastní podivuhodný hudební nástroj – trumptus. S jeho pomocí je možné účinně bojovat proti nepřátelům. Phuddle ovšem rozloží trumptus na jednotlivé díly a už si nedokáže vzpomenout, jak ho má dát zase dohromady
Kocour v kůži školačky, školačka v kůži kocoura! Winston je nevrlý šlechtěný kocour, který snad nikdy nevystrčil čumáček z bytu, co obývá se svým páníčkem, stárnoucím profesorem fyziky. Až jednou mu osud přivede do cesty dvanáctiletou Kiru. A pak se začnou dít věci… Kira a Winston si jednou během bouřky po zásahu bleskem prohodí těla, a kocour tak musí najednou chodit do školy, potýkat se s Kiřinými protivnými a zlomyslnými spolužačkami i potenciálně nebezpečným bývalým přítelem její matky… A Kira v kůži Winstona zase s nepřátelsky naladěnými potulnými kočkami ze dvora. Jak si s tím vším poradí? A podaří se jim nakonec vrátit se zpátky do vlastního těla?