Ve volném pokračování knihy TAJNÁ AGENTKA se znovu setkáváme s třináctiletou Cleo Oliverovou a prožíváme její další neuvěřitelná dobrodružství. Tentokrát se Cleo, mistryně převleků, která dokáže vyřešit i ty nejsložitější záhady, snaží proniknout do divadla na Brodwayi, kde v jednom z představení hraje hlavní roli matka její kamarádky Robbi Richardsonové. Cleo a Robbi jsou divadelní hrou nadšené, brzy však zjistí, že skutečné drama se neodehrává na jevišti, ale v zákulisí. Činnost souboru provází řada potíží a nehod, které vůbec nevypadají jako pouhé nehody. Když se ztratí i nefritový náhrdelník paní Richardsonové, Cleo se rozhodne opět zasáhnout. V převleku se vydá na průzkum a zdá se, že vyřešení případu nebude snadný oříšek...
