První světová válka je náhle ukončena podivnou morovou ranou. Evropa se z ní těžce vzpamatovává, je však vzápětí zaplavena hordami upírů. Na scénu vstupuje válečný veterán, lord Henry Baltimore. Poháněn pomstou, pronásleduje jednoho z oněch netvorů. Na cestě vedoucí skrze krvavá kolbiště, vraky morových lodí, vybuchující vzducholodi i hřbitovy ponorek nemilosrdně potírá všudypřítomné zlo.
Kroky zavádějí lorda Baltimora do malého rakouského městečka sužovaného řáděním ďáblem posedlých upířích jeptišek z nedalekého kláštera, do jejichž čela se postavil samozvaný černokněžník. Ten pro uskutečnění svých světovládných záměrů potřebuje oživit jistou mocnou čarodějku. A právě za tím účelem ukrývá ve stínech klášterních kobek toho, jehož jednonohý mstitel lord Baltimore tak divoce pronásleduje!
"In one of occult investigator Sir Edward Grey's first cases as an agent of the queen, he goes from the sparkling echelons of victorian London to its dark underbelly, where to unwind a tangled web of intrigue he must face occult conspiracies, a rampaging monster, and the city's most infamous secret society: The Heliopic Brotherhood of Ra"--Page 4 of cover
Hellboy and his mentor Bruttenholm travel across England and confront the phantom hand of a murderer, a demonic water spirit, and some of the most horrible figures of British folklore--Rawhead Rex and Bloody-Bones. Back in the States, Hellboy rejoins the team from 1952 as a monster with possible ties to an earlier mission ravages a suburban community.
Lord Baltimore se pouští po stopách Rudého krále, který má na svědomí upírskou nákazu. Poté, co Baltimore zachrání mladou ženu před jejím nemrtvým manželem, vydává se spolu s dalšími upírobijci pronásledovat démonického zplozence jisté čarodějnice. Druhý příběh pak vypráví o děsivém konci soudce Duviće.
Life in the big city has its problems: traffic, overpopulation, and crime, not to mention the brain-hungry living dead. But for hard rockers Straw and Whip, life among the flesh-eating populace is easy. They pass their time disguising themselves to fit in with the decaying hordes, pilfering musical instruments from deserted shopping malls, eating like kings, and performing rooftop rock shows . . . until they meet a gun-crazy vixen named Betty. Soon the duo begin to feel the flames of jealousy over who in all likelihood is the last woman on earth.
Sir Edward Grey, vyšetřovatel Jejího Veličenstva ve věcech okultních, se při jednom ze svých prvních případů vydává napříč nejrůznějšími vrstvami viktoriánského Londýna až do jeho temného podsvětí, kde se pokouší rozplést nitky komplikovaného kriminálního případu, při čemž ho čeká střetnutí s rozsáhlým okultním spiknutím, ďábelskou nestvůrou a s jedním z nejnebezpečnějších tajných londýnských spolků: Bratrstvem slunečního boha Ra.
