Emily vyhodí ze školy pro mořské panny, kterou měla tak ráda! Vrátí se tedy i s celou svou rodinou do Brightportu, kde vyrůstala. Ale její pokusy smířit mořské a suchozemské obyvatele se zdají být naprosto marné. Vydá se tedy za tajemnými mořskými sirénami, které Neptun odsoudil k životu v podmořské jeskyni. Odhalí jejich tajemství?
Moře se bouří a vládce všech moří Neptuna pronásledují zlé sny. Je přesvědčený, že jeho lidu hrozí bezprostřední nebezpečí, pověří proto Emily a Aarona, aby se vydali na sever do daleké země půlnočního slunce a zjistili, co se děje. Na výpravě na ledový sever však číhají mnohá nebezpečí a zároveň se tam skrývá Neptunovo nejtemnější tajemství. Obstojí Emily s Aaronem v těžké zkoušce?
Emily, která se ve vodě proměňuje v mořskou pannu, je ve svém novém domově na tajném ostrově, kde spolu žijí mořští a suchozemští lidé, naprosto šťastná. Jednoho dne však najde v písku na pláži prsten, nasadí si ho a… Neptun, vládce moří, začne strašlivě zuřit. Prokleje ji a z ostrova vyžene. Rozbouřené moře Emily zanese k tajemnému hradu v mlze. Co se v něm skrývá? A proč Neptun tolik běsnil? Co může být na nalezeném prstenu tak zvláštního?