El mismo día de la llegada del Circo Estelar a Venecia, Nico recibe un paquete que contiene una joya misteriosa y debe encontrar su significado. Con el ingenio y astucia de siempre, Nico recorre antiguos barrios venecianos, conoce a un cura desmemoriado e investiga el antiguo arte del vidrio hasta ponerse sobre la pista de unos peligrosos contrabandistas de munición de cristal.
Cuando Mara va a recoger un envío de material escolar para Escuelas Sin Fronteras, en Madagascar, se encuentra con que ya ha sido recogido con papeles falsos. Con la ayuda de Rani, una niña de la calle, y de Anyá, un joven conductor, se lanzará a la búsqueda del material. En una caja descubre unos insectos mortales para las plantaciones de ylangylang (flor utilizada en la composición de perfumes, etc.), motor económico de la isla, y que han sido introducidos en la isla ocultos en las cajas destinadas a ESF. Es una peligrosa conspiración tramada por la competencia con el fin de quedarse con todo el negocio.