Budoucí vůdce kmene Chlupatých chuligánů Škyťák si opět vydobývá respekt u všech ostatních, nejvíce u svého úhlavního soka, bratrance Snoplivce. Škyťákův malý dráček Bezzubka je i nadále náchylný k zbabělství, ale v zásadních okamžicích ukáže své chrabré a dobré dračí srdce. Tentokrát se hoši podrobují pirátskému výcviku především na moři.
Peer, chlapec, který náhle osiřel, je nucen žít se svými zákeřnými strýčky v polorozpadlém mlýně na úpatí záhadného Trollího vrchu a sloužit jim jako otrok. Okolí jeho domova obývají podivné a nevypočitatelné bytosti, které v Peerovi vzbuzují pocit neustálého ohrožení. A to ještě netuší, jaké plány kují jeho nenasytní strýčkové spolu s trolly…