The story of a young boy sold into white slavery in post-Civil War America, who suffers at the hands of a cruel master. He escapes to a new life as a railroadman, then an itinerant preacher, but within him lies the need for revenge against his former master's son - the object of an enduring hatred.
‘In het gouden schemerlicht van een midzomeravond, zo'n avond waarop zich allerhande toverij kan voordoen en zich vaak ook voordoet, midden op een feest gegeven in een wilde, overwoekerde tuin, stond Pierre, omringd door een symfonie van overrijpe rozen, te wankelen op hoogst ongeschikte hakken.’ Op die bijzondere midzomeravond ontmoet Pierre, dochter van een stuntelende botanicus en een betoverende Italiaanse sopraan, de man van haar leven. Ze voelt een tikje op haar schouder en kijkt in de prachtigste ogen die ze ooit heeft gezien. De man met de dansende ogen maakt haar gelukkig.