Porcovač Barry sice není příliš kladný hrdina, avšak to mu na důležitosti neubírá. Jeho vědomosti o pokusu vyrobit Kámen mudrců jsou totiž nesmírně cenné a plukovník Mustang tak musí udělat vše, co je v jeho silách, aby jej ochránil před homunkuly. Jenže Gluttony a Lust mají s odstraňováním nepohodlných svědků zkušenosti a Mustangův tým se tak ocitá na tenkém ledě...
Jak se Ed vlastně stal slavným Ocelovým alchymistou? Vzpomínání na náročný a nesmlouvavý výcvik v domě paní učitelky Izumi i na první setkání s budoucím plukovníkem Mustangem se na první pohled může zdát jako pouhé nostalgické ohlédnutí... jenže co když se klíč k nalezení Kamene mudrců nalézá právě v Edově minulosti?
Bratři Elricovi se konečně setkávají se svou starou učitelkou a ukáže se, že jejich obavy byly na místě – skutečně je nevidí dvakrát ráda a její přesvědčení navíc napovídá, že jim nebude ochotna s hledáním kamene mudrců pomoci. Winry zatím náhodné střetnutí se zlodějem přivede na stopu mechanika, který s automailem dokáže pravé zázraky.