Při pátrání po okolnostech bratrovy smrti se Maggie stane kořistí obchodníků s otroky z Království temnot. Pokusí se o útěk a před pronásledovateli ji zachrání záhadný mladík. Vypraví se na hrad Černý úsvit, aby vyhledala mezi otroky léčitelku. Není však jediná, kdo na hrad míří. Dokáže Maggie osvobodit otroky a zabránit mocnému upírovi Hunteru Redfernovi, aby zničil svět lidí?
Bývalý gladiátor a vůdce vzbouřenců Ajax, který už napáchal obrovské škody při povstání otroků na Krétě, prchá před spravedlností a dál ohrožuje stabilitu Římské říše. Prefekt Cato i centruon Macro vědí, že ho musejí zastavit. Jejich odhodlání posiluje i fakt, že s ním mají nevyřízené osobní účty. Ajaxovým novým cílem je Egypt, kde se svými druhy začíná podnikat útoky na obchodní lodě, přístavy a vesnice při pobřeží. Místní obyvatelé obviňují ze svých útrap především římskou armádu a v provincii vládne nebezpečné napětí. Výbušnou situaci ještě vyhrocují výbojní Núbijci, kteří ohrožují jižní hranici. Cato s Macronem se proto z rozkazu egyptského guvernéra vydávají společně s Dvaadvacátou legií po stopách psychopatického vzbouřence zaslepeného nenávistí. Pátrání po bývalém otrokovi však oběma odhodlaným Římanům ztěžují Ajaxovi noví núbijští spojenci…