Na jaře se všichni tvorečkové probouzejí ze zimního spánku. Běhají v tajícím sněhu, shledávají si své věci, chvilku se zastaví na kus řeči, ale pak spěchají, aby stihly jarní úklid. Ve větví stromů sedí duše stromů a pročesávají si vlasy. To první jarní ráno po probuzení je nejkrásnější, a tak ještě než muminkova maminka připraví snídani, vydají se muminek, Šňupálek a Čenich na výlet na kopec nad údolím. Na samém vršku najdou černý cylindr a přinesou ho domů. Netuší, že klobouk je kouzelný a že promění muminí údolí v dějiště nejroztodivnějších čar a kouzel.
