V červnu roku 1954 se osmnáctiletý Emmett Watson vrací domů do Nebrasky. Veze ho správce nápravného zařízení, kde si mladík právě odsloužil rok za neúmyslné zabití. Po nedávné smrti otce propadla rodinná farma bance, a tak má Emmett jasný plán: vzít svého osmiletého bratra a začít nový život na západě. Když však správce odjede, Emmett zjistí, že s nimi tajně přijeli dva uprchlí kamarádi z nápravného zařízení. A že mají o blízké budoucnosti úplně jinou představu…
Rok 1802. Caroline Richmondová prožila celé dětství u své tety v Bostonu a se svým otcem, žijícím v Londýně, si pouze dopisovala. Teď konečně přijíždí spolu se svou bostonskou sestřenicí za ním. Jejich setkání je vroucí a láskyplné, ale Caroline brzy přichází na to, že jeho život nebyl tak bezstarostný, jak se podle dopisů zdálo, a že oběma zde hrozí jakési nebezpečí. Zároveň má ještě jednu starost: jak zbavit pýchy zámožného a hezkého vévodu Bradforda a jak získat jeho opravdovou lásku. On i ona zanedlouho poznávají, že jedinou cestou je spojit se proti intrikám a společnému nepříteli…