Mladá Markéta přijíždí na pohřeb manžela své tety Adléty. Během ceremonie se pohledem střetne s Jindřichem, mužem, kterého jí později představí jako jejího budoucího chotě. Hněvá se, protože nechce, aby o jejím osudu rozhodovali jiní. Když se ale Jindřich stane obětí pokusu o vraždu, ocitá se Markéta spolu s ním uprostřed víru intrik a úkladů mocných a v jejím srdci začne klíčit křehký cit.
Hynek Tas z Boru znovu ztrácí lásku své ženy Markéty. Ale tato ztráta nepatří k jediným. Ztrácí svůj hrádek Vlkov, vodní tvrz Blatec, syna a někde v lesích mizí i jeho vlčice Šedá. Zůstává mu jeho kůň Flavius a získává nového přítele.
Mrazivý horor o zrůdné vášni a slepé posedlosti Franz je spisovatel a netouží po ničem jiném, než aby mohl nerušeně psát. Osud se mu však podivnými způsoby staví do cesty… až do chvíle, kdy se mu zjeví přízrak zjizveného muže. Ten Franzovi předloží neodolatelnou nabídku: prostor pro tvorbu a inspiraci, pro kterou by nejeden člověk zabíjel. I přes vysokou cenu Franz nakonec souhlasí, aniž by tušil, čemu se pro svou slepou touhu upsal. Získá schopnost vidět očima přízraku a záhy ho pohltí děsivé vize vedoucí až na pokraj šílenství, už však není cesty zpět. Ve zvráceném díle, které společně s tajemným mužem tvoří, odhaluje hrozivě temnou minulost, jež se ho týká daleko víc, než by se kdy odvážil hádat.