Noé est la risée de sa classe : il ne sait même pas monter à la corde... A tel point que Jules le surnomme Noé Balèze pour se moquer de lui. De retour chez lui, Noé est désespéré. Heureusement, il retrouve les gros bras câlins de son troll préféré : Azote ! Et Azote, pour lui remonter le moral, lui propose une petite tournée dans la forêt de Bornéo. L'occasion pour Noé de se découvrir des forces qu'il ne soupçonnait pas !
On reproche sans cesse à Noé d'être tête en l'air... Ses parents pensent qu'il est trop dans la lune pour s'occuper du chaton dont il rêve. A cause d'Azote qui le distrait en classe, Noé écope d'une punition. De retour chez lui, il hésite à la faire signer et Azote a la mauvaise idée de le faire en écrivant " Papa "... Noé est désespéré, il ne peut pas ramener son cahier avec cette signature absurde à sa maîtresse... Ni une ni deux, Azote lui propose d'aller chercher un cahier neuf en cachette à l'école. Noé accepte, mais l'équipée tourne vite au cauchemar.