Bývaly časy, kdy zemi vládlo Rudé božstvo, představované Temnou paní a její hordou toužící po krvi. Od té doby však uplynulo mnoho let a dvě sousedící království, Mireces a Rilpor, setrvávají v křehkém příměří. K nepokojům dochází jedině na hranicích, kde se rilporští strážci, známí jako Vlkové, snaží svou zem a její obyvatele ubránit za každou cenu. Avšak rilporský král Rastoth se po smrti své ženy – zdrcený a zranitelný – vydává mimo území království. V horách však číhá krvelačný a chamtivý mireceský král Liris se svou obávanou armádou…
