Japan im 14. Jahrhundert: Drei Generationen großer Künstler entwickeln in dieser Zeit erbitterter politischer Machtkämpfe aus den derben theatralischen Belustigungen für den Pöbel die verfeinerte Dramenform des No-Spiels. Mit Kiyotsugu Kanami, dem Vorstand des Hauses Kanzē, beginnt der Aufstieg der Familie und die Blüte der neuen Theaterkunst.
