Po znovunastolení magické rovnováhy pohyblivého kamene začíná Gemma pátrat po pozoruhodném údolí, které zachránila - a touží se opět setkat s Ardenem. Během jejich společného putování narazila na možnost alternativní budoucnosti, kterou ona sama může ovlivnit. Musí se ale naučit, jak nejlépe využít svých nespolehlivých čarodějných schopností. Ví, že Bratrstvo v Great Newportu musí být svrženo, a jinou možnost si ani nedokáže představit. Ale na jižním kontinentu vládnou i jiné, dosud nepoznané síly - a co je vlastně Temné království?