Geistermond über dem Wolfswald

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John und Margaret Begbie machen mit ihren Eltern ein Picknick im Schwarzwald, als sie auf geheimnisvolle Weise in die Mittelalter zurückversetzt werden. Dort treffen sie Mardian, einst Diener und engster Freund von Herzog Otho, dem Herrscher des Landes. Er enthüllt ihnen ein schreckliches Geheimnis – er ist dem bösen Zauberer Almeric verfallen und gezwungen, jede Nacht die Gestalt eines Wolfes anzunehmen. Da sie nicht zum Schloss zurückkehren können, sind die Kinder seine einzige Hoffnung. John und Margaret verkleiden sich als Kinder des Hofes und begeben sich auf eine aufregende und furchterregende Suche, um Almerics wahre Natur zu enthüllen und das Vertrauen des Herzogs zu gewinnen. Doch dann wird Almeric misstrauisch, und plötzlich sind alle in Lebensgefahr...