Mit Magellan

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Im September 1519 bricht die Armada der Molukken von Spanien auf, begleitet von dem Fischer Pay Edel und seinem Freund Qivitoq. An Bord entfaltet sich ein Machtkampf zwischen Admiral Magellan und spanischen Kapitänen, geprägt von Intrigen und Meuterei. Während sie die Gefahren des Meeres meistern, erklärt der Kosmologe al Gharb den Freunden die Welt. Nach der Überwindung des Atlantiks erreichen sie Rio de Janeiro, wo Pay Edel eine leidenschaftliche Liebe zu der indianischen Schönheit Cunhapora entdeckt.