Das kleine Mädchen Loli hat sich einen Besen namens Balthasar selbst gebaut. Zum Fegen taugt er nicht, er muss also eine andere Bestimmung haben. Loli ist sich sicher: Er muss ein Hexenbesen sein! Jetzt muss sie nur noch das Fliegen lernen, um eine richtige Hexe zu werden. Also macht sie sich auf den Weg zu Frau Apfelstrudel, denn Loli hat gehört, dass sie eine Hexe ist. Der Besuch bei ihr ist jedoch zunächst eine Enttäuschung: Das Fliegen kann ihr Frau Apfelstrudel nicht beibringen. Dafür lernt Loli alles über das Heilen mit Kräutern, über Blumen und Bäume. Vielleicht kann ihr der alte Rabenbart, der Zauberer mitten im Wald, weiterhelfen? Doch auch hier kann sie das Fliegen nicht lernen. Stattdessen bringt ihr der Zauberer das Rechnen bei, er lehrt sie alles über die Tiere des Waldes und wie man in der Werkstatt aus Holz und Stein nützliche Dinge herstellt. Fliegen kann Loli immer noch nicht, und so macht sie sich auf den Weg zur kleinen Hexe Tschalin, die am Meer wohnt…
