Na konci Dvanácté dynastie se Egypťané ocitli v rukou cizích dobyvatel známých jako "Vládcové z vrchovin". Jejich invaze byla postupná a v zásadě nekrvavá; dosáhli ji zejména prostřednictvím politických a hospodářských tlaků, jimž slabá egyptská vláda nedokázala čelit. Jejich králové se málo starali o zemi a bezohledné ji vykořisťovali, ale pomalu přejímali její náboženství a kulturu. Uprostřed sedmnácté dynastie byli tito cizí vládcové bezpečně usazeni v Egyptě, jemuž panovali už dvě stě let. Ale ve Vesetu žije rodina, která odvozuje svůj původ od posledního skutečného krále Egypta, a ta nedokáže přijmout vládu cizince Apopiho. Sekenjenre Tao, jehož Apopi neustále popichuje a ponižuje, vidí jen dvě východiska ze své situace: okamžitou a naprostou poslušnost, která by však vrhla stín na hrdé dědictví jeho rodiny, nebo téměř sebevražedný akt vzpoury. Sekenjenreovo neočekávané rozhodnutí uvede do chodu řadu událostí, jež buď zničí jeho milovaný domov, nebo obnoví dynastii a změní život celého Egypta.
