Gawain, der strahlende Ritter vom Goldenen Falken, flieht aus dem düsteren, nebelverhangenen Inselreich des König Lot und begibt sich auf eine verzauberte Irrfahrt in das sagenumwobene Land von König Artus und den Rittern der Tafelrunde. Hin- und hergerissen zwischen dem kriegerischen Blutvergießen seines grausamen Vaters und den satanischen Künsten seiner Mutter, der ebenso schönen wie bösen Zauberin Morgan, träumt Gawain vom wunderbaren Reich des Lichts. Als auch seine Liebe zu der bezauberenden Elidan unter einem tragischen Stern zu stehen scheint, hält ihn nichts mehr. Er macht sich auf einen langen und gefährlichen Weg und führt mit seinem Zauberschwert einen erbitterten Kampf gegen die Mächte der Finsternis, die ihn immer wieder einzuholen drohen.
