Druhý Mizukage proráží Gaarovu absolutní obranu, ale tomu se s Ónokiho pomocí daří zvrátit průběh souboje. Druhý Mizukage však využívá své vrcholné techniky, aby opět vnesl na bojiště zmatek. Gaara tak musí přijít s novým plánem. Do střetu se postupně zapojují i ostatní vůdcové vesnic. Mezitím Naruto postupuje bojištěm a probojovává se blíž a blíž k Madarovi.
Fort de l'amour que lui ont transmis ses parents, Naruto franchit un nouveau cap sur la voie du ninja : il peut désormais contrôler le pouvoir du Démon-Renard qui sommeille en lui. C'est ainsi qu'il détecte la présence de Kisame, qui s'était habilement caché dans le sabre « Peau de Requin ». L'espion d'Akatsuki tente alors la fuite. Si son rapport parvient à ses chefs, c'est toute la stratégie de la coalition qui sera mise en péril. Mais voilà que l'Ombrageuse Panthère de Jade se dresse sur le chemin du terrible squale pour la troisième fois !
Svět nindžů se ocitá na kraji čtvrté světové války. Madara a jeho pohůnkové prahnou po posledních dvou ocasých démonech, proto se Spojenci rozhodnou ukrýt Naruta na ostrově, kde ovládl svého démona Killer B. S jeho pomocí se i Naruto hodlá postavit devítiocasému. Ale nebude to mít snadné, příkoří a křivdy jeho osamoceného dětství stále sídlí hluboko v jeho srdci.
Sasukemu se konečně daří dostihnout Danzóa, bývalou šedou eminenci Konohy a člověka stojícího za zkázou klanu Učihů. Sasukeho čeká nejtěžší střet jeho dosavadního života, Danzó totiž v rukávu schovává nejedno překvapení. Na místo souboje navíc doráží nejen Madara Učiha, ale také ostatní členové bývalého Sasukeho týmu.