Der schwarze Zwerg

An einem verschneiten Aprilmorgen erreichen zwei Reiter das Gasthaus „Zum Wallace“. Der erste Reiter ist ein kräftiger Mann in einem grauen Reitrock, sein Diener reitet einen schäbigen Klepper. Sie diskutieren besorgt über das Wetter und werden freundlich vom Gastwirt empfangen, der nach Neuigkeiten aus den südlichen Highlands fragt.