Elfen leben unter uns und haben besondere Fähigkeiten. Die junge Sandra Henderson, die zu einem Viertel elfisch ist, kann Gedanken und Gefühle wahrnehmen. Bei der Suche nach einem verschwundenen Jungen trifft sie auf den Polizisten Jameson Richards. Nach anfänglichen Konflikten entwickelt sich ihre Beziehung, als sie gemeinsam in einer Dämonendimension kämpfen.
Schon früh verliert die junge Silva durch einen hinterhältigen Anschlag ihre Mutter, die letzte Hüterin des magischen Steins der Ahnen. Diese Aufgabe fällt nun ihr als Tochter zu, doch zuvor muss sie im Kloster der Stummen Mönche zur Kriegerin ausgebildet werden. Erst danach kann sie endlich ihrer Bestimmung nachkommen. Silva begegnet auf ihrem Weg dem aus seinem Reich vertriebenen Prinzen Goran, der sich ihr anschließt und schon bald seine Liebe zu ihr entdeckt. Gegen die Schattenkrieger, die Silva den magischen Stein entwenden und für das Böse einsetzen wollen, müssen die beiden viele Kämpfe bestehen. Es kommt zu einem letzten Kampf um Macht und Liebe, der über das zukünftige Leben von Silva und Goran entscheiden wird …
Nachdem Sandra Henderson, die noch zu einem Viertel Elfenblut in sich trägt, den englischen Polizeiinspektor Jameson Richards geheiratet hat, muss sie auch schon wieder um sein Leben fürchten. Sie selbst wird von einem grausamen Magier erpresst, der von ihr verlangt, das Tor zur Dimension der Drachen zu öffnen. Wenn sie dies nicht tun sollte, wird er den geistigen Zustand ihres Mannes auf ewig verwirren und unter seiner Kontrolle halten. Sandy befindet sich in einer Zwickmühle, denn wenn sie tut, was man von ihr verlangt, ist sie für den Untergang des Drachenreiches verantwortlich!