Der 22-jährige Michail wird von einem ehemaligen Schulfreund aus der Obdachlosigkeit gerettet und in eine geheime Organisation rekrutiert. Durch nächtliche Botengänge wird er mit einem Netz aus Monstrositäten und paranormalen Phänomenen konfrontiert, was ihn an sich selbst und seiner Vergangenheit zweifeln lässt.
