Esther, ein 16-jähriges Mädchen, wählt nach schweren Schicksalsschlägen den Weg zur Nonne in einem Kloster in Graz. Ihre beste Freundin Silke, die besondere Fähigkeiten hat, steht ihr in schwierigen Zeiten bei, doch für Silke ist ein anderer Weg bestimmt.
Nach dem Schulabschluss treffen Bobby, Joe und Franz die Musiker Tom und Dieter und gründen die Band "The Rock Action". Bobbies Gesang und Gitarrenspiel führen zu ihrem Erfolg. Doch nach dem tragischen Tod von Irina, Bobbies großer Liebe, gibt er die Musik auf, obwohl sie sein einziges Talent bleibt.
Zwei Jahre später ist Yvonne ein fröhlicher Teenager, der durch Bobby zur Musik begeistert ist. Sie verliebt sich in Klausi, einen Schulkollegen mit ähnlichem Stil wie Bobby. Frau Kramer akzeptiert die Freundschaft, erlaubt jedoch nicht mehr, da eine dunkle Vergangenheit die Familie einholt.
Gerald, der Sohn eines reichen Industriemagnaten, trifft im Abrisshaus auf die obdachlose Jasmin und ihre Tochter Jessica. Nach einer Trennung von seiner Freundin Bettina hilft er den beiden, ohne zu wissen, dass sie Kettir sind, Wesen, die sich in Katzen verwandeln können. Geralds Abenteuer beginnt, als er Jasmins Vater Arthurus in einem Kampf besiegt, was weitreichende Folgen für die Kettir hat. Zusammen mit Freunden plant er, Arthurus zu helfen, seinen Thron zurückzuerobern.
Yvonne, ein 9-jähriges Heimmädchen, entdeckt durch ihre Freundschaft mit dem Straßenmusikanten Bobby ihre Leidenschaft zur Musik. Sie lernt Gitarre spielen und erlebt viele Abenteuer. Yvonnes Mutter, Frau Kramer, ist schockiert über die Freundschaft und versucht, Bobby fernzuhalten, doch die Verbindung der beiden ist stark.
Lord Angelo von Habrock hat seinem Freund Sirius von Medock versprochen, auf dessen Familie zu achten. Dies betrifft ein lebensfrohes, lernfähiges Mädchen, das als Hexe aufwächst, ohne es zu wissen, und aufgrund ihrer magischen Missgeschicke als Freak gilt.