Der elfjährige Felix wünscht sich einen Hund, findet jedoch nur einen Streuner, den er Joker nennt. Er versteckt ihn in einer Mühle und hat viel Spaß mit ihm. Als sich herausstellt, dass Joker ein Zirkushund ist, beginnt ein turbulentes Abenteuer, während Felix einen Plan schmiedet, um seinen neuen Freund zu behalten.
