Versicherungsfonds

Inhaltsverzeichnis1. Geldanlage — aber wie?.2. Investment — was ist das?.3. Entwicklung und Bedeutung der Investmentfonds.3.1 Entwicklung der Versicherungsfonds.3.2 Bedeutung der Versicherungsfonds für die Assekuranz.4. Zwischen welchen Fonds kann der Anleger wählen?.4.1 Wertpapier-Publikumsfonds.4.2 Spezialfonds.4.3 Offene Immobilienfonds.4.4 Geschlossene Immobilienfonds.4.5 Sonderformen.5. Wie sind im Investmentbereich die Aufgaben verteilt?.5.1 Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft).5.2 Depotbank.5.3 Aufsichtsrat.5.4 Vertrieb.5.5 Anlageausschuß.6. Versicherungsfonds — Vorbehalte innerhalb des Versicherungsunternehmens und beim Vermittler.7. Vorbereitung auf das Verkaufsgespräch.8. Was sollte der Vermittler über Investmentpreise wissen?.8.1 Was ist ein Anteilschein?.8.2 Wie ergibt sich der Wert eines Anteils?.8.3 Ertragsausgleich.9. Worauf achtet der Kunde bei der Geldanlage in Versicherungsfonds?.9.1 Verfügbarkeit.9.2 Sicherheit der Investmentanlage.9.3 Rentabilität.10. Welche Anlagemöglichkeiten hat der Kunde bei den Versicherungsfonds?.10.1 Einmalanlage.10.2 Investment-Sparplan.10.3 Entnahmeplan.10.4 Tafelgeschäft.10.5 Aushändigung effektiver Stücke unabhängig vom Tafelgeschäft.11. Wie wird der Kunde informiert?.11.1 Verkaufsprospekt.11.2 Vertragsbedingungen.11.3 Rechenschaftsbericht, Zwischenbericht.11.4 Werbeprospekt.11.5 Depoteröffnungsbestätigung, Depotauszüge, Jahresdepotaufstellung.11.6 Steuer-Informationsblatt.11.7 Anlageinformation.12. Verkaufsgespräch und Angebot.12.1 Angebot.12.2 Einwände und ihre Behandlung.12.3 Versicherungsfonds im Vergleich zu anderen Anlageformen.13. Depotführung und technische Abwicklung.13.1 Widerrufsrecht.13.2 Kostender Depotführung.13.3 Besonderheiten der Depotführung.13.4 Übertragung, Abtretung, Verpfändung und Beleihung.13.5 Todesfall/Erbschaft.13.6 Bankgeheimnis/Auskünfte gegenüber dem Finanzamt.13.7 Teilliquidation, Umtausch.14. Fazit und Perspektiven.Literaturhinweise.Anhang 1: Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG).Anhang 2: Verkaufsprospekt (Muster).Anhang 3: Vertragsbedingungen (Muster).Anhang 4: Gesellschaften und ihre Fonds.Anhang 5: Glossar.Anhang 6: Repetitorium.