Die junge Magierin Tara wird auf das Anwesen der Herrscherin Evanora beordert, da ihre mächtige Großmutter eine Bedrohung für Evanoras Herrschaft darstellt. Am Hof versucht Tara, unauffällig zu bleiben, bis sie den lebenslustigen Magier Jorah trifft, dessen Freundschaft sie mit den Abgründen von Evanoras Grausamkeit konfrontiert.
