Palestinští obyvatelé Betléma čelí každodennímu strachu a násilí v kontextu arabsko-izraelského napětí. Umar Júsuf, učitel dějepisu, vychovává své žáky v přesvědčení, že lidské zlo se nesmí tolerovat. Když je jeho bývalý student George Saba obviněn z kolaborace s Izraelci na základě nepodložených důkazů a další talentovaná žačka, Díma Abd ar-Rahmánová, tragicky umírá, Umar si uvědomuje, že hodnoty otevřenosti a spravedlnosti, které učil, se těžko prosazují v realitě plné konfliktů. I přes rostoucí hrozby a útoky na jeho rodinu se rozhodne odhalit skutečného pachatele několika vražd, které vyvolaly další vlnu bezpráví a nenávisti. I když v roli detektiva nakonec uspěje, jeho životní úloha učitele je vystavena těžké zkoušce. Příběh není jen detektivní zápletkou, ale nabízí pohled na každodenní život obyčejných lidí v těžkých časech a zkoumá jejich morální boje, prohry a vítězství.
