Mysticko-dobrodružný román o pokusu černých mágů, kteří chtějí získat nadvládu nad materiálním světem pomocí okultistických praktik. Děj se odehrává koncem 19. stol., kdy se spisovatel A.C.Doyle zabývá studiem theosofických spisů ruské mystičky Blavatské a na jejich základě napíše dobrodružný román. Neúmyslně tak odhalí plány osob, které chtějí pomocí mystiky ovládnout svět a knihou se cítí ohroženi. Pronásledují spisovatele a lidi kolem něj a zkoušejí na nich své umění. Po šílených dobrodružstvích a zločinech se koncentrované zlo dramatickým způsobem vybije v oblasti Alp. Nedaleko se pak zakrátko narodí chlapeček jménem Adolf.
